Associé – Relations clients

Responsabilités

Les tâches et responsabilités de l’associé, Relations clients, comprennent notamment :

• Intégration des nouveaux clients – Coordonner l’ensemble des aspects administratifs du processus d’intégration des nouveaux clients, notamment l’ouverture des comptes, la préparation des documents, la tenue des dossiers et la mise à jour des systèmes. Veiller à ce que les renseignements des clients soient saisis avec exactitude, que les documents soient remplis dans les délais prescrits et que toutes les exigences d’intégration soient respectées afin d’offrir une expérience client fluide.
• Administration des transactions et documentation – Coordonner la préparation, la collecte et le traitement des documents relatifs aux transactions des clients. Veiller à ce que la documentation soit complète et exacte, suivre l’avancement des transactions et collaborer avec les parties prenantes internes et externes afin d’en assurer le traitement rapide et efficace.
• Soutien au service à la clientèle – Soutenir l’équipe des relations clients dans la prestation d’une expérience client de haute qualité en préparant les documents destinés aux clients et les dossiers de réunion, en coordonnant la logistique des rencontres et les suivis, en assurant le suivi des demandes et des mesures à prendre, et en veillant au traitement rapide des demandes administratives.
• Administration des renseignements « Connaître son client » (KYC) – Participer à la préparation, à la tenue et au suivi des documents et dossiers KYC, en veillant à ce que les renseignements soient mis à jour avec exactitude et dans les délais requis afin de respecter les exigences réglementaires et celles de la firme.
• Gestion du système CRM – Assurer l’exactitude et l’intégrité des renseignements sur les clients dans Salesforce en mettant à jour les dossiers, en consignant les interactions avec les clients, en gérant les données relatives aux comptes et en veillant à ce que les renseignements soient complets, à jour et correctement enregistrés afin de soutenir les activités de production de rapports et de service à la clientèle.
• Production de rapports périodiques – Compiler et distribuer les rapports standardisés périodiques destinés aux clients ainsi que les documents connexes, en assurant leur exactitude, leur cohérence et leur transmission dans les délais prescrits. Maintenir les listes de distribution et assurer le suivi des échéanciers d’envoi afin de soutenir des communications et un service à la clientèle efficaces.
• Coordination interfonctionnelle – Assurer la liaison avec les équipes internes, les administrateurs de fonds, les dépositaires et les fournisseurs de services afin de soutenir l’ouverture des comptes, le traitement des transactions, les demandes d’exception et la résolution des problèmes.
• Soutien à l’amélioration des processus – Contribuer à l’amélioration continue des processus opérationnels et des flux de travail administratifs en repérant les possibilités d’accroître l’efficacité et en participant à des initiatives visant à améliorer l’expérience des clients et de l’équipe, à faciliter la croissance des activités et à réduire les risques opérationnels.
• Soutien supplémentaire – Accomplir toute autre tâche connexe, au besoin.

Compétences essentielles

• Excellence du service – Fournit un soutien administratif de haute qualité, exact et rapide aux clients, aux équipes internes et aux fournisseurs de services.
• Souci du détail – Fait preuve d’une grande rigueur dans la préparation des documents d’intégration, le traitement des transactions, la tenue des dossiers KYC, les mises à jour du système CRM et le classement des documents.
• Organisation et gestion du temps – Gère efficacement plusieurs priorités, échéances et processus récurrents, tout en veillant à ce que les tâches soient accomplies dans les délais prescrits.
• Compétences techniques – Démontre une aisance dans l’utilisation des systèmes CRM, des outils de gestion documentaire et des plateformes opérationnelles telles que Salesforce, Backstop et la suite Microsoft Office.
• Résolution de problèmes et initiative – Repère de manière proactive les problèmes potentiels, les signale aux personnes concernées et contribue à leur résolution rapide grâce à une communication efficace et à un suivi rigoureux auprès des parties prenantes.
• Communication – Communique de manière claire et professionnelle, tant à l’oral qu’à l’écrit, avec les clients, les parties prenantes internes et les fournisseurs de services externes.
• Responsabilisation – Prend en charge les responsabilités qui lui sont confiées, veille à leur réalisation et accorde une grande importance à la qualité de son travail.
• Travail d’équipe – Fait preuve de fiabilité et d’un solide esprit de collaboration, privilégie une approche axée sur l’équipe et est disposé à offrir son soutien là où les besoins se présentent.

Exigences

• Être titulaire d’un diplôme universitaire ou collégial en administration des affaires, en finance ou dans un domaine connexe.
• Posséder au moins deux (2) ans d’expérience dans un poste de soutien administratif, opérationnel, de service à la clientèle ou dans le secteur des services financiers.
• Posséder une expérience des systèmes CRM et des plateformes de gestion documentaire, avec un grand souci de l’exactitude des données et de la tenue des dossiers.
• Maîtriser la suite Microsoft Office, notamment Excel, Word et Outlook. Une expérience avec Salesforce ou des systèmes similaires constitue un atout.
• Une connaissance des opérations de placement, de l’administration des comptes ou des processus d’intégration des nouveaux clients constitue un atout. La maîtrise du français constitue également un atout.

Renseignements supplémentaires

• Type de poste : Permanent à temps plein
• Lieu de travail : Toronto
• Pour en savoir plus sur la vie chez RPIA, visitez https://rpia.ca/.
• Découvrez le magazine de notre firme, Voices of RPIA : https://online.flippingbook.com/view/859829658/
• Ce recrutement vise à pourvoir un poste vacant.
• L’intelligence artificielle pourrait être utilisée dans le cadre de ce processus de recrutement.
• Fourchette de rémunération : Salaire de base de 60 000 $ à 75 000 $. Une rémunération supplémentaire pourrait être offerte.

RPIA est fière d’être certifiée Great Place to Work™. Qu’est-ce qui nous distingue?

• Un régime exceptionnel d’avantages sociaux individuels et familiaux comprenant une assurance maladie, dentaire et de la vue, ainsi que des crédits supplémentaires pour les dépenses de santé et le mieux-être.
• Un programme d’aide aux employés et à la famille visant à favoriser le bien-être mental, offert à tous les membres de la famille vivant sous le même toit.
• Des opportunités de développement professionnel et personnel grâce à :
  • Un programme de mentorat interfonctionnel.
  • Un programme de formation en leadership conçu à l’interne.
  • Des initiatives d’engagement communautaire et des événements sociaux mensuels organisés par nos comités de bénévoles.

RPIA est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

Nous croyons à la richesse de la diversité des perspectives et aspirons à offrir un milieu de travail inclusif qui reflète la diversité de notre communauté. Nous encourageons vivement les candidatures de toutes les personnes, sans égard à leur race, leur religion, leur couleur, leur origine nationale, leur genre, leur orientation sexuelle, leur âge, leur état matrimonial ou leur situation de handicap. Nous nous engageons à offrir un processus de candidature et de recrutement accessible et équitable et à fournir les mesures d’adaptation nécessaires à toute étape du processus. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pendant le processus de recrutement, nous vous invitons à communiquer avec nous à l’adresse [email protected].

Notre culture repose sur six valeurs fondamentales : la priorité aux clients, l’innovation, l’excellence, le partenariat, l’intégrité et l’engagement communautaire. Nos clients nous disent souvent que la qualité exceptionnelle de notre service est aussi importante à leurs yeux que les rendements que nous générons pour eux. Comptant plus de 135 employés et environ 21 milliards de dollars d’actifs sous gestion pour une vaste clientèle composée d’investisseurs institutionnels et privés, nous demeurons fièrement une société privée détenue par nos employés, qui investissent aux côtés de nos clients.