Conseillers en placements

Notre approche

Depuis plus d'une décennie, nous aidons les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs d'investissement en leur proposant des solutions à revenu fixe innovantes axées sur les obligations corporatives. Nous sommes fermement convaincus qu'il existe une meilleure façon de gérer les portefeuilles d'obligations qu'une approche passive centrée sur le "coupon-clipping". Nous utilisons une approche très active qui vise à générer des rendements réguliers et à préserver le capital durant les marchés volatiles. Notre approche et notre stratégie comportent un certain nombre d'aspects qui font de nous un gestionnaire d'investissement unique.

Nous avons formé une équipe dotée d’une grande expertise dans la gestion de portefeuilles obligataires et l’avons jumelée à des systèmes de gestion du risque de qualité institutionnelle. Nous nous sommes engagés à investir dans différentes technologies et nous avons intégré les facteurs ESG dans notre processus décisionnel bien avant que cela ne devienne tendance. Enfin, nous avons conçu, pour nos clients, des solutions d'investissement réfléchies, qui leur offrent un meilleur rendement ajusté au risque grâce aux titres à revenu fixe.

Comment nous gérons les risques

Chez RPIA Capital Management, nous sommes tout à fait conscients que pour gérer les placements dans les titres à revenu fixe de nos investisseurs, une gestion prudente des risques et la préservation du capital sont essentielles dans des marchés difficiles. Pour nos équipes, il est essentiel de réunir la qualité, la force et l’expérience des personnes qui gèrent le capital au jour le jour, soutenues par un investissement continu dans les systèmes et la technologie.

Nous sommes d’avis que la gestion active joue un rôle clé en matière de gestion des risques, car elle nous permet d’évaluer la liquidité des marchés et de déceler rapidement les fluctuations des conditions de marché. Nous pouvons ainsi réagir rapidement pour protéger nos portefeuilles. Cela signifie également que lorsque la conjoncture se stabilise, nous pouvons aussi saisir les bonnes opportunités en agissant au plus vite.

Par ailleurs, RPIA a fortement investi dans la formation d’une équipe et la création d’une infrastructure de gestion des risques de qualité institutionnelle. Grâce au recours à une technologie avancée, notre équipe analyse efficacement les titres détenus et les concentrations des portefeuilles en temps réel. Cette analyse est complétée par une série de données analytiques qui sont utilisées pour les Stress Tests des portefeuilles, ainsi que pour les tests de scénarios et l’analyse des liquidités. Une équipe de direction expérimentée veille à l’interprétation correcte des données analytiques et aux réactions appropriées en fonction de l’évolution des conditions de marché en temps réel.

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Pourquoi adopter une gestion active dans le crédit

Dans le contexte actuel de taux bas et de valorisations en hausse, il est difficile pour les investisseurs de gérer efficacement leur portefeuille. Nous pensons qu'un portefeuille traditionnel composé à 60 % d'actions et à 40 % de titres à revenu fixe ne peut générer des rendements de qualité compte tenu des risques auxquels les investisseurs sont exposés aujourd'hui. Il convient donc d'envisager des solutions alternatives pour atteindre les objectifs d'investissement.

De nombreuses études confirment que le crédit constitue une classe d'actifs distincte et unique. Le marché des obligations d'entreprises offre un univers d'investissement plus large qui peut aider à équilibrer le risque lié aux actions et offrir des opportunités grâce aux inefficiences et aux erreurs d'évaluation des titres que les gérants actifs peuvent identifier afin de générer des rendements « actifs » supplémentaires.

L'approche de RPIA consiste à appliquer un processus d'investissement très actif et dynamique qui nous permet d'extraire de manière constante de la valeur du marché mondial du crédit, grâce à la sélection des titres. Les investisseurs n'ont pas besoin de faire de compromis sur la qualité du crédit ni de sacrifier la liquidité pour améliorer les rendements de leur portefeuille. Nous proposons une gamme de solutions axées sur le crédit afin de renforcer votre allocation en titres à revenu fixe.

Une simple refonte de votre portefeuille obligataire, par l'introduction de stratégies de crédit véritablement actives, peut constituer une solution efficace pour les investisseurs qui souhaitent atteindre leurs objectifs de rendement et de revenu.

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Nos stratégies

1. Fonds avec prospectus

• Fonds de revenu stratégique plus RP
• Fonds alternatif d’obligations mondiales RP

2. Fonds de crédit alternatif & Fonds de titres à revenu fixe

• Fonds d’Occasions de Créance RP
• Fonds d’Occasions Sélect RP
• Fonds de Revenu Fixe Plus RP