Gestionnaire de portefeuille

Responsabilités

Les fonctions et responsabilités du gestionnaire de portefeuille comprennent notamment les suivantes :

Gestion de portefeuille et construction de portefeuille

• Contribuer de façon significative à la construction des portefeuilles, à l'établissement des budgets de risque et aux décisions de placement pour les portefeuilles de crédit corporatif IG libellés en CAD et en USD.
• Élaborer et mettre en œuvre des idées de placement à forte conviction fondées sur des analyses fondamentales, techniques et de valeur relative.
• Évaluer les expositions des portefeuilles selon les secteurs, les émetteurs, les notations, la durée, la durée × écart (DTS), la liquidité et les limites de concentration.
• Repérer des occasions d'améliorer les rendements ajustés au risque grâce à la sélection des titres, à l'allocation sectorielle et aux positions de valeur relative.
• Participer aux discussions des comités de placement et aux revues de portefeuille en formulant des recommandations indépendantes et des observations sur les marchés.

Placement en crédit et recherche

• Élaborer des points de vue indépendants sur les émetteurs, les secteurs et les marchés du crédit.
• Analyser les fondamentaux des sociétés, les structures de capital, les tendances du levier, les résultats financiers et l'évolution du profil de crédit.
• Évaluer les occasions offertes sur les marchés primaire et secondaire en repérant les titres mal évalués et les opportunités de rendement ajusté au risque.
• Intégrer les développements macroéconomiques, les politiques monétaires, l'évolution des taux d'intérêt et les considérations liées au cycle du crédit au positionnement des portefeuilles.
• Collaborer étroitement avec les équipes de recherche afin de remettre en question les hypothèses, d'affiner les thèses de placement et de cerner les risques et occasions émergents.

Relations de marché et exécution

• Entretenir des relations actives avec les salles des marchés des courtiers, les équipes de syndication, les émetteurs et les autres participants institutionnels du marché.
• Évaluer et exécuter les occasions offertes sur le marché primaire, notamment en ce qui concerne l'établissement du prix des nouvelles émissions, les allocations et les analyses de valeur relative.
• Suivre les facteurs techniques du marché, les flux de fonds, la dynamique de l'offre et de la demande ainsi que les conditions de liquidité des marchés du crédit corporatif.
• Trouver des sources de liquidité et exécuter efficacement les transactions sur les marchés des obligations IG.

Compétences essentielles

• Connaissances techniques - Démontre une expertise approfondie des marchés nord-américains du revenu fixe, plus particulièrement du crédit corporatif IG libellé en CAD et en USD. Possède une excellente compréhension de l'évaluation du crédit, de l'analyse de la valeur relative, de la construction de portefeuille, de la gestion du risque, de la structure des marchés ainsi que des marchés obligataires primaire et secondaire.
• Perspective macroéconomique - Excellente capacité à interpréter les données économiques, les politiques des banques centrales, les dynamiques inflationnistes, les développements géopolitiques, les tendances du cycle du crédit et les facteurs techniques du marché afin d'orienter le positionnement des portefeuilles et les décisions de prise de risque.
• Jugement en matière de placement - Capacité démontrée à élaborer, défendre et mettre en œuvre des opinions de placement indépendantes. Sait concilier conviction et gestion du risque tout en évaluant systématiquement les occasions selon une perspective de rendement ajusté au risque.
• Relations de marché - Entretient de solides relations avec les salles des marchés des courtiers, les équipes de syndication, les émetteurs et les autres participants du marché. Tire parti de l'information de marché et des facteurs techniques pour repérer des occasions et éclairer les décisions de placement.
• Excellence opérationnelle - Possède une solide connaissance des normes éthiques, des exigences en matière de diligence raisonnable, des contrôles de portefeuille, des obligations réglementaires et des pratiques de gestion du risque, tout en respectant les normes fiduciaires et de service à la clientèle de RPIA.
• Sens des responsabilités et initiative - Fait preuve d'initiative, de curiosité intellectuelle, de solides capacités analytiques et d'une approche proactive pour cerner les occasions, résoudre les problèmes et produire des résultats de placement.
• Intégrité et collaboration - Professionnel responsable et collaboratif qui agit selon les normes éthiques les plus élevées, valorise la diversité des points de vue et contribue positivement à la culture et à la réputation de RPIA.

Exigences

• Au moins sept (7) années d'expérience en placement, en gestion ou en négociation de portefeuilles nord-américains de revenu fixe, avec une importante exposition au crédit corporatif IG libellé en CAD et en USD.
• Expérience démontrée dans l'évaluation et les placements sur les marchés primaire et secondaire des obligations corporatives, notamment en matière de sélection de titres, d'analyse de la valeur relative et de positionnement de portefeuille.
• Excellente compréhension des marchés du crédit, de la macroéconomie, des politiques monétaires, de l'évolution des taux d'intérêt et des stratégies de valeur relative en revenu fixe.
• Expérience de la construction de portefeuille, de l'établissement des budgets de risque et de la prise de décisions de placement dans des portefeuilles institutionnels de revenu fixe.
• Les relations établies avec les salles des marchés des courtiers, les équipes de syndication, les émetteurs et les autres participants du marché constituent un atout important.
• Capacité démontrée à élaborer, défendre et mettre en œuvre des opinions de placement indépendantes et à générer des idées de placement contribuant au rendement des portefeuilles.
• Expérience acquise au cours de plusieurs cycles du crédit et des taux d'intérêt.
• Diplôme d'études postsecondaires en finance, en économie, en administration des affaires, en génie, en mathématiques ou dans un domaine connexe.
• Titre de CFA, de CIM ou autre qualification requise pour l'inscription auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières applicables.
• Expérience en recherche sur le crédit, en gestion institutionnelle de portefeuilles de revenu fixe, en négociation de titres à revenu fixe, en banque d'investissement ou dans un poste connexe sur les marchés des capitaux.
• Solides aptitudes quantitatives, analytiques, communicationnelles et en gestion des relations.

Renseignements supplémentaires

• Type de poste : Permanent à temps plein
• Lieu de travail : Toronto
• Pour en savoir plus sur la vie chez RPIA, visitez : https://rpia.ca/
• Découvrez le magazine de notre firme, Voices of RPIA : https://online.flippingbook.com/view/581240358/
• Ce poste vise à pourvoir un poste vacant.
• L'intelligence artificielle pourrait être utilisée dans le cadre de ce processus de recrutement.
• Rémunération : salaire de base de 150 000 $ à 175 000 $; une rémunération additionnelle pourrait être offerte.

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