Gestionnaire de Portefeuille, Solutions Clients

Responsabilités

Les tâches et responsabilités du gestionnaire de portefeuille, Solutions clients, comprennent notamment :

• Relations clients et représentation en matière de placements
  • Agir à titre de représentant de l’équipe de placement et soutenir les relations avec les clients institutionnels, les conseillers financiers et la clientèle privée.
  • Participer aux rencontres avec les clients, notamment aux présentations destinées aux conseils d’administration et aux comités de placement, aux côtés des membres de l’équipe des ventes et des gestionnaires principaux de l’équipe de placement.
  • Présenter clairement la construction des portefeuilles, les raisons qui sous-tendent leur positionnement, les rendements et les perspectives de marché, en adaptant les communications aux besoins des clients.
  • Vulgariser des concepts de placement complexes afin de présenter des analyses claires, concises et pertinentes à des auditoires spécialisés et non spécialisés.
  • Soutenir le développement des relations clients en collaboration avec l’équipe des ventes, qui demeure responsable de la gestion de ces relations.
• Communications sur les placements et harmonisation des stratégies
  • Maintenir une connaissance approfondie du positionnement des portefeuilles, des stratégies de placement, des structures de fonds et des lignes directrices des mandats pour l’ensemble des stratégies.
  • Assurer la cohérence des communications sur les placements auprès des différents segments de clientèle en collaborant étroitement avec les gestionnaires de portefeuille et l’équipe Solutions clients et produits.
  • Communiquer des perspectives de marché prospectives qui concordent avec les stratégies de portefeuille.
  • Agir comme intermédiaire entre les équipes de placement et les clients afin d’assurer une communication exacte et cohérente.
• Documents et communications destinés aux clients
  • Contribuer à la préparation et à la présentation de documents destinés aux clients, notamment les revues trimestrielles, les présentations et les mises à jour ponctuelles.
  • Réviser les commentaires sur les rendements, contribuer aux analyses d’attribution du rendement et participer à la rédaction des communications destinées aux clients.
  • Collaborer avec les équipes internes, notamment Risques et analytique, Opérations et Conformité, afin d’assurer l’exactitude et la cohérence des documents destinés aux clients.
• Soutien au développement des affaires
  • Soutenir les initiatives de développement des affaires en participant aux rencontres avec les clients potentiels et aux présentations destinées aux clients de tous les segments.
  • Contribuer à la préparation des réponses aux appels d’offres (RFP), des questionnaires de diligence raisonnable (DDQ) et d’autres documents destinés aux clients.
  • Aider à repérer les opportunités de renforcer les relations avec les clients existants et d’élargir les mandats qui leur sont confiés.
  • Soutenir les interactions avec les consultants institutionnels, les conseillers financiers et les clients directs, selon les besoins.
• Leadership éclairé et création de contenu
  • Élaborer des commentaires de marché, des livres blancs et des communications destinées aux clients en collaboration avec les équipes Solutions clients et produits et Gestion des placements.
  • Contribuer à la création de présentations et de documents sur le positionnement des produits, notamment les commentaires mensuels et trimestriels, les mises à jour et les analyses de transactions particulières.
  • Représenter la firme à titre d’expert en placements lors d’événements clients, de conférences et de forums sectoriels, lorsque cela est approprié.
• Collaboration interfonctionnelle
  • Collaborer étroitement avec les gestionnaires de portefeuille ainsi qu’avec les équipes des ventes, de la conformité et des opérations.
  • Transmettre les commentaires des clients et les observations sur les marchés aux équipes de placement afin de contribuer à l’élaboration des stratégies et au développement des produits.
  • Maintenir une connaissance approfondie des lignes directrices et des contraintes des portefeuilles afin de communiquer efficacement leur positionnement dans le cadre des mandats des clients.

Compétences essentielles

• Expertise technique et en placement – Possède une connaissance approfondie des marchés mondiaux du revenu fixe (titres au comptant et produits dérivés), de la construction de portefeuilles, des structures de fonds et de l’analyse quantitative des obligations. Capacité à expliquer clairement les stratégies de placement et le positionnement des portefeuilles sans assumer de responsabilité à l’égard des risques du portefeuille ni de pouvoir discrétionnaire.
• Connaissance des segments de clientèle – Possède une solide compréhension des segments de clientèle institutionnelle, des conseillers financiers et de la clientèle privée, notamment de leurs objectifs, de leurs processus décisionnels et de leurs besoins en matière de construction de portefeuilles.
• Communication stratégique – Possède d’excellentes compétences en communication écrite et orale ainsi qu’en présentation, avec la capacité de vulgariser des concepts de placement complexes et de les présenter de manière claire et convaincante à différents auditoires. Fait preuve de crédibilité et d’assurance dans ses interactions avec les clients.
• Responsabilisation et prise en charge – Fait preuve d’initiative, anticipe les besoins et s’acquitte de ses responsabilités avec un haut degré de professionnalisme et de fiabilité.
• Collaboration et esprit d’équipe – Travaille efficacement avec différentes équipes et favorise l’établissement de relations solides avec les équipes des ventes, de gestion de portefeuille et les autres fonctions de l’entreprise.
• Excellence opérationnelle et intégrité – Maintient des normes élevées d’exactitude et de professionnalisme et respecte rigoureusement les politiques réglementaires et internes.

Exigences

• Plus de 10 à 15 ans d’expérience dans le domaine du revenu fixe, notamment à titre de gestionnaire de portefeuille, de négociateur ou de spécialiste des produits, avec une expérience significative auprès de clients et de consultants institutionnels.
• Compréhension approfondie de la construction de portefeuilles, des structures de fonds, des lignes directrices des mandats et de la mise en œuvre des stratégies de placement.
• Expérience démontrée dans la préparation ou la présentation de documents destinés aux conseils d’administration et aux comités de placement.
• Titre de CFA ou de CIM, ainsi que le respect des autres critères minimaux requis pour l’inscription auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.
• Excellentes compétences en communication et en gestion des relations.
• Haut degré de professionnalisme, présence affirmée auprès des dirigeants et jugement éclairé dans les interactions avec les clients.
• Maîtrise des systèmes de gestion de la relation client (CRM), notamment Salesforce, ainsi que de solides compétences en Excel et PowerPoint.
• Le bilinguisme (français et anglais) constitue un atout.

Renseignements supplémentaires

• Type de poste : Permanent à temps plein
• Lieu de travail : Toronto
• Pour en savoir plus sur la vie chez RPIA, visitez https://rpia.ca/.
• Découvrez le magazine de notre firme, Voices of RPIA : https://online.flippingbook.com/view/859829658/
• Ce recrutement vise à pourvoir un poste vacant.
• L’intelligence artificielle pourrait être utilisée dans le cadre de ce processus de recrutement.
• Fourchette de rémunération : Salaire de base de 150 000 $ à 175 000 $. Une rémunération supplémentaire pourrait être offerte.

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• Des opportunités de développement professionnel et personnel grâce à :
  • Un programme de mentorat interfonctionnel.
  • Un programme de formation en leadership conçu à l’interne.

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