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Associé, Rapports Salesforce

Temps plein | Toronto

Responsabilités

  • Tableaux de bord des ventes : crée et met à jour des tableaux de bord pour les trois canaux de vente de RPIA : investisseurs privés, institutions et conseillers de détail, afin de suivre les tendances et les indicateurs au fil du temps.
  • Rapports de vente : génère des rapports réguliers et ponctuels pour les équipes en contact avec la clientèle, couvrant divers besoins afin de soutenir la prise de décision et la réflexion en matière de vente, de service et de marketing.
  • Tableau de bord exécutif : Prépare des tableaux de bord pour les cadres supérieurs afin de soutenir la planification stratégique et les prévisions pour les initiatives en contact avec la clientèle et la gestion du personnel.
  • Intégration marketing : Crée des tableaux de bord et des rapports pour automatiser l'analyse marketing et l'intégration avec les données CRM. Génère des rapports sur le retour sur investissement des campagnes marketing afin d'en suivre l'efficacité.
  • Optimisation des données : Exécute des rapports de contrôle quotidiens pour garantir la qualité des données et l'optimisation du CRM et de tous les rapports et tableaux de bord connectés.
  • Témoignages d'utilisateurs : recueille les exigences et produit des témoignages d'utilisateurs détaillés et réalisables afin de guider le développement de nouvelles fonctionnalités et améliorations du CRM pour tous les utilisateurs et tous les canaux de vente.
  • Gestion de projet : soutient et gère le développement de nouvelles fonctionnalités et améliorations du CRM, en coordination avec les fournisseurs externes afin d'optimiser les rapports pertinents.
  • Soutien aux ventes: autres rôles et responsabilités liés à la gestion du CRM et des rapports commerciaux.

Critical Competencies

  • Connaissances techniques – Solide compréhension de Salesforce Financial Services Cloud (FSC) et CRM Analytics (CRMA), et gestion de plusieurs types de structures de données clients.
  • Communication – Excellentes compétences en communication et en compréhension, à l'oral comme à l'écrit, afin de collaborer efficacement avec divers intervenants internes, de comprendre leurs besoins et de rédiger des récits d'utilisateurs détaillés.
  • Gestion de projet – Excellentes compétences organisationnelles pour rationaliser les projets d'amélioration et de développement liés au CRM, en garantissant l'adhésion et le respect des délais de livraison des parties prenantes de plusieurs services.
  • Résolution de problèmes – Esprit orienté vers les solutions et excellentes capacités d'analyse pour résoudre les problèmes de manière réfléchie et efficace.
  • Souci du détail – Attention exceptionnelle aux détails dans la communication des exigences aux utilisateurs professionnels et la gestion des améliorations continues apportées aux spécifications des dirigeants.
  • Capacités d'analyse – Capacité à déchiffrer les structures de données, les dépendances et les exigences afin de produire des rapports clairs, bien documentés et présentés de manière logique.
  • Collaboration – Grande aptitude à travailler en étroite collaboration avec les cadres supérieurs et les équipes de développement commercial.
  • Sens des affaires – Solide compréhension de l'objectif commercial et de la valeur de chaque demande afin d'apporter intuitivement une valeur ajoutée grâce à des résultats pertinents.
  • Initiative – Identifier de manière proactive les besoins des équipes commerciales, du service client et du marketing afin de fournir aux équipes client des informations utiles.

Requirements

  • Baccalauréat en commerce, en technologies de l'information ou dans un domaine connexe.
  • Une (1) à trois (3) années d'expérience à titre d'analyste d'affaires ou dans un poste similaire.
  • Expérience avec Salesforce CRM Analytics obligatoire; expérience avec Financial Services Cloud, un atout.
  • Expérience confirmée dans le traitement des données relatives aux ventes de services financiers, dans le respect de toutes les pratiques exemplaires.
  • Solide compréhension des services financiers et des solutions Salesforce connexes.
  • Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles.
  • Capacité à travailler dans un environnement dynamique et en évolution rapide, et à gérer plusieurs priorités.
  • Le bilinguisme anglais-français est préférable.

Information supplémentaires:

RPIA est fière d'être certifiée Great Place to Work™. Qu'est-ce qui nous distingue ?

  • Des avantages sociaux exceptionnels pour les célibataires et les familles, comprenant une assurance maladie, une assurance dentaire et une assurance optique, ainsi que des crédits supplémentaires pour les soins de santé et le bien-être. 
  • Le programme d'aide aux employés et à leur famille Homewood Health, qui favorise le bien-être mental et s'étend à tous les membres de votre foyer.
  • Des opportunités d'épanouissement professionnel et personnel grâce à :
  • Un programme de mentorat interfonctionnel
  • Un programme de formation en compétences de leadership élaboré en interne 
  • Des opportunités d'engagement communautaire organisées par nos comités sociaux et d'entraide, dirigés par des bénévoles.

RPIA est un employeur garantissant l'égalité des chances

Nous croyons au pouvoir de la diversité des idées et aspirons à créer un lieu de travail inclusif qui reflète la diversité de notre communauté. Nous encourageons vivement les candidatures, sans distinction de race, de religion, de couleur, d'origine nationale, de sexe, d'orientation sexuelle, d'âge, de situation matrimoniale ou de handicap. Nous nous engageons à offrir un processus de candidature et de recrutement accessible et équitable, et nous prendrons les mesures nécessaires si vous en avez besoin à tout moment. Nous vous encourageons à nous contacter à l'adresse [email protected] si vous avez besoin d'aménagements particuliers pendant le processus de recrutement

Notre culture est définie par nos cinq valeurs fondamentales : excellence, partenariat, transparence, intégrité et communauté. Nos clients disent souvent que le service exceptionnel que nous leur offrons est aussi important pour eux que les rendements que nous leur procurons. Avec plus de 120 employés et environ 19 milliards de dollars sous gestion pour une large base d'investisseurs institutionnels et de clients privés, nous sommes fiers de rester une société privée détenue par nos employés qui investissent aux côtés de nos clients.

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