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Associé, Relations clients

Temps plein | Toronto

Responsabilités

  • Connaissance des produits : Maintenir une compréhension approfondie de tous les produits RPIA afin de fournir des réponses précises et rapides aux demandes des clients.
  • Assistance aux conseillers : Répondre efficacement aux questions des conseillers en investissement, en veillant à la clarté et à la cohérence des communications.
  • Gestion des transactions : Aider à traiter les demandes de souscription et de rachat, y compris les exceptions et les corrections de transactions.
  • Intégration des clients : Guider les clients tout au long du processus d'intégration, en s'assurant que tous les documents sont complets et en assurant un suivi proactif des informations manquantes afin de garantir la conformité.
  • Coordination interfonctionnelle : Collaborer avec les administrateurs de fonds et les équipes internes pour résoudre les questions des conseillers et les demandes d'exception.
  • Gestion des données CRM et reporting :
    • Garantir l'exactitude des données CRM en gérant les profils des clients, en mettant à jour les dossiers et en assurant l'intégrité des données entre les équipes de conseillers.
    • Générer des rapports et des analyses territoriales pour soutenir l'engagement des conseillers, la prospection et les efforts de développement commercial.

  • Soutien supplémentaire : Accomplir d'autres tâches selon les besoins.

Compétences essentielles

  • Excellence du service – Fournir un soutien de haute qualité, précis et opportun aux conseillers en placement, afin de garantir une expérience client fluide et professionnelle.
  • Compétences techniques – Démontrer une solide compréhension des produits d'investissement, des transactions et des systèmes CRM afin de gérer efficacement les données et de soutenir efficacement les conseillers.
  • Résolution de problèmes et esprit d'initiative – Anticiper les défis potentiels, résoudre les problèmes de manière proactive et rechercher en permanence des améliorations dans les processus et la prestation de services.
  • Souci du détail – Garantit l'exactitude du traitement des transactions, de la documentation d'intégration et de la gestion CRM afin d'assurer la conformité et l'efficacité opérationnelle.
  • Adaptabilité – S'adapte avec agilité aux priorités changeantes et aux besoins évolutifs des clients tout en maintenant l'excellence du service.
  • Communication – Communique de manière claire et éloquente, tant à l'oral qu'à l'écrit, et fait preuve d'excellentes compétences interpersonnelles dans ses relations avec les clients et les membres de l'équipe.
  • Responsabilité – Relève les défis et assume ses responsabilités, et est fier du soutien et du travail fournis.

  • Travail d'équipe – Collaborateur fiable qui apprécie les avantages d'une attitude axée sur le travail d'équipe et qui est prêt à mettre la main à la pâte de toutes les manières possibles.

Exigences

  • Diplôme en commerce, finance ou dans un domaine connexe.
  • Au moins trois (3) ans d'expérience dans le soutien à la clientèle dans le secteur des services financiers, de l'investissement ou dans un secteur connexe, idéalement avec des connaissances en gestion de cabinet de conseil.
  • Expérience avérée dans l'utilisation d'un système CRM, avec une expérience en gestion des données et en reporting.
  • La réussite ou la poursuite de formations liées au secteur, telles que CSC, CIM, CAIA ou CFA, est préférable.

  • La maîtrise du français est considérée comme un atout.

Informations supplémentaires :

RPIA est fière d'être certifiée Great Place to Work™. Qu'est-ce qui nous distingue ?

  • Des avantages sociaux exceptionnels pour les célibataires et les familles, comprenant une assurance maladie, une assurance dentaire et une assurance optique, ainsi que des crédits supplémentaires pour les soins de santé et le bien-être. 
  • Le programme d'aide aux employés et à leur famille Homewood Health, qui favorise le bien-être mental et s'étend à tous les membres de votre foyer.
  • Des opportunités d'épanouissement professionnel et personnel grâce à :
  • Un programme de mentorat interfonctionnel
  • Un programme de formation en compétences de leadership élaboré en interne 
  • Des opportunités d'engagement communautaire organisées par nos comités sociaux et d'entraide, dirigés par des bénévoles.

RPIA est un employeur garantissant l'égalité des chances

Nous croyons au pouvoir de la diversité des idées et aspirons à créer un lieu de travail inclusif qui reflète la diversité de notre communauté. Nous encourageons vivement les candidatures, sans distinction de race, de religion, de couleur, d'origine nationale, de sexe, d'orientation sexuelle, d'âge, de situation matrimoniale ou de handicap. Nous nous engageons à offrir un processus de candidature et de recrutement accessible et équitable, et nous prendrons les mesures nécessaires si vous en avez besoin à tout moment. Nous vous encourageons à nous contacter à l'adresse [email protected] si vous avez besoin d'aménagements particuliers pendant le processus de recrutement

Notre culture est définie par nos cinq valeurs fondamentales : excellence, partenariat, transparence, intégrité et communauté. Nos clients disent souvent que le service exceptionnel que nous leur offrons est aussi important pour eux que les rendements que nous leur procurons. Avec plus de 100 employés et environ 16 milliards de dollars sous gestion pour une large base d'investisseurs institutionnels et de clients privés, nous sommes fiers de rester une société privée détenue par nos employés qui investissent aux côtés de nos clients.

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