Gestionnaire de portefeuille client

• Engagement client et représentation des placements
  • Agir à titre de représentant des placements en appui aux interactions avec les clients à travers les canaux institutionnels, de détail et de gestion privée.
  • Participer aux rencontres avec les clients, incluant les présentations aux conseils d’administration et aux comités d’investissement, aux côtés des équipes des ventes et des gestionnaires de portefeuille seniors.
  • Communiquer clairement la construction de portefeuille, la logique de positionnement, la performance et les perspectives de marché de manière adaptée à la clientèle.
  • Traduire des concepts d’investissement complexes en messages clairs, concis et percutants pour des publics techniques et non techniques.
  • Appuyer le développement des relations en partenariat avec l’équipe des ventes, qui conserve la responsabilité des relations clients.
• Communication des placements et alignement stratégique
  • Maintenir une compréhension approfondie du positionnement des portefeuilles, des stratégies d’investissement, des structures de fonds et des lignes directrices des mandats pour l’ensemble des stratégies.
  • Assurer la cohérence des messages d’investissement entre les différents segments de clientèle en collaboration étroite avec les gestionnaires de portefeuille et l’équipe Solutions pour les clients et les produits.
  • Fournir des perspectives de marché prospectives alignées sur la stratégie des portefeuilles.
  • Agir comme point de liaison entre les équipes de placement et les clients afin d’assurer une communication précise et cohérente.
• Livrables clients
  • Participer à la préparation et à la diffusion des documents destinés aux clients, incluant les revues trimestrielles, les présentations et les mises à jour ponctuelles.
  • Réviser et contribuer aux commentaires de performance, aux analyses d’attribution et aux communications clients.
  • Collaborer avec les équipes internes (Risques et analyses, Opérations, Conformité) afin d’assurer l’exactitude et la cohérence des livrables clients.
• Soutien au développement des affaires
  • Appuyer les initiatives de développement des affaires en participant aux rencontres avec des prospects et aux présentations clients dans tous les canaux.
  • Contribuer aux appels d’offres (RFP), aux questionnaires de diligence raisonnable (DDQ) et aux autres documents destinés aux clients.
  • Aider à identifier des occasions d’approfondir les relations et d’élargir les mandats auprès des clients existants.
  • Soutenir les interactions avec les consultants institutionnels, les conseillers financiers et les clients directs, selon le cas.
• Leadership intellectuel et développement de contenu
  • Rédiger des commentaires de marché, des livres blancs et des communications clients en collaboration avec l’équipe Solutions pour les clients et les produits et l’équipe de gestion des placements.
  • Contribuer à l’élaboration de présentations et de documents de positionnement des produits (p. ex., commentaires mensuels/trimestriels, mises à jour, analyses de transactions).
  • Représenter la firme lors d’événements clients, de conférences et de forums de l’industrie à titre d’expert en placements, lorsque requis.
• Collaboration interfonctionnelle
  • Collaborer étroitement avec les gestionnaires de portefeuille, les équipes des ventes, de conformité et des opérations.
  • Transmettre aux équipes de placement les commentaires des clients et les perspectives de marché afin d’éclairer les décisions stratégiques et le développement de produits.
  • Maintenir une compréhension approfondie des lignes directrices et contraintes des portefeuilles afin de communiquer efficacement le positionnement dans le cadre des mandats clients.

Compétences clés

• Expertise en placement et technique – Connaissance approfondie des marchés mondiaux du revenu fixe (au comptant et dérivés), de la construction de portefeuille, des structures de fonds et de l’analyse quantitative obligataire. Capacité à communiquer clairement la stratégie et le positionnement des portefeuilles sans assumer de responsabilité de gestion ni d’autorité discrétionnaire.
• Expertise des segments de clientèle – Solide compréhension des segments institutionnel, de détail et de gestion privée, incluant leurs objectifs, leurs processus décisionnels et leurs besoins en construction de portefeuille.
• Communication stratégique – Excellentes aptitudes en communication écrite, orale et en présentation, avec la capacité de traduire des concepts complexes en messages clairs et convaincants adaptés à divers publics. Fait preuve de crédibilité et d’assurance dans les interactions clients.
• Responsabilité et autonomie – Fait preuve d’initiative, anticipe les besoins et livre des résultats avec un haut niveau de professionnalisme et de fiabilité.
• Collaboration et esprit d’équipe – Travaille efficacement en équipe et développe des relations solides avec les équipes des ventes, de gestion de portefeuille et les autres fonctions de l’entreprise.

• Excellence opérationnelle et intégrité – Maintient des normes élevées d’exactitude, de professionnalisme et de conformité aux exigences réglementaires et aux politiques internes.

Exigences

• 10 à 15 ans et plus d’expérience en revenu fixe (gestionnaire de portefeuille, négociateur ou spécialiste produit), incluant une expérience significative auprès de clients institutionnels et de consultants.
• Compréhension approfondie de la construction de portefeuille, des structures de fonds, des lignes directrices de mandats et de la mise en œuvre des stratégies d’investissement.
• Expérience démontrée de participation ou de soutien à des présentations devant des conseils d’administration et des comités d’investissement.
• Titre CFA ou CIM, ainsi que les exigences minimales pour l’inscription auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.
• Excellentes compétences en communication et en gestion des relations.
• Haut niveau de professionnalisme, présence exécutive et bon jugement dans un contexte de relations clients.
• Maîtrise des systèmes CRM (p. ex., Salesforce) et solides compétences en Excel et PowerPoint.

• Le bilinguisme (anglais/français) est considéré comme un atout.

Informations supplémentaires :

• Type de poste : CDI à temps plein
• Lieu de travail : Toronto
• Pour en savoir plus sur la vie chez RPIA, rendez-vous sur https://rpia.ca/fr
• Lisez le magazine de notre cabinet, Voices of RPIA : https://online.flippingbook.com/view/859829658/
• Ceci est pour pourvoir un poste vacant
• L'intelligence artificielle peut être utilisée dans le cadre de cette initiative de recrutement
• Fourchette de rémunération : salaire de base compris entre 65 000 et 80 000 dollars, une rémunération supplémentaire peut être accordée.

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